Studentul Brian Roberts ajunge la Berlin în 1931 pentru a-şi termina studiile de limba germană. Se împrieteneşte cu americanca Sally, cântăreaţă la decadentul club Kit Kat, unde apare în spectacole de cabaret. Sally îl atrage pe Brian în lumea ei......
În pragul aniversării a 30 de ani, un tânăr și promițător compozitor de muzică de teatru se împarte între iubire, prietenie și viața stresantă ca artist în New York....