Varianta muzicala a filmului cu acelasi nume realizat in 1939, avandu-l pe Robert Donat in rolul principal. Un profesor anost al unei scoli de baieti din Anglia anilor ’20 e umanizat de dragostea pentru o cantareata de music-hall....
In secolul al-XVI-lea, Cervantes, poet si actor, este arestat de Inchizitia spaniola si acuzat de ofensa. O banda de hoti din inchisoare pune la cale jefuirea poetului. Cervantes spera sa salveze un manuscris foarte pretios....