Un film muzical dinamic și frumos montat, în care Tyrone Power și Don Ameche își dispută dragostea lui Alice Faye, pe o durată de timp ce se întinde din 1915 până în 1938....
Filmul reunește două povești: Bongo, un urs de circ care se îndrăgostește de Lulubelle și își învinge rivalul, și aventura lui Mickey, Donald și Goofy, care salvează harpa fermecată din mâinile unui uriaș....
Filmul prezinta minunatele aventuri ale fetitei Dorothy in tara Oz, unde prea-puternic este Marele Vrajitor, caruia ea si prietenii sai - Sperietoarea fara creier, Omul de Tinichea fara inima si Leul fara curaj - vor sa-i ceara ajutorul....