Cotton Club, un local mai mult decat celebru al New York-ului anilor 1930, in care mafia si gangsterii faceau legea, reprezenta un etalon al muzicii bune, al jazz-ului, in mod special, si a tot ceea ce putea sa insemne divertisment de calitate....
Un băiat în vârstă de 12 ani, pasionat de dans, împreună cu fratele lui sunt salvați de pe străzi de către un om de spectacol. Acesta îi ia pe cei doi copii să trăiască alături de fratele lui care - cândva - i-a fost partener de dans....