Un hoț de mașini cântăreț la chitară întâlnește un savant autist care cântă la pian și, împreună, transformă un grup de condamnați reticenți, dintr-o instituție de reeducare, în formația The Killer Diller Blues Band...
Bogatul tutore al lui Annie o duce pe ea si pe prietenele ei intr-o calatorie in Anglia, unde vor trece printr-o multime de aventuri care mai de care mai hazlii....