In momentul in care toti cunoscutii lui Hobbes canta aceeasi melodie pe care Reese a cantat-o in camera de gazare, Hobbes este convins ca ingerul decazut Azazel este pe urmele lui…....
Tom Welles e un detectiv particular specializat în tehnici de supraveghere, dar activitatea lui e departe de ceea ce şi-ar dori. Are un birou modest, unde rezolvă doar cazurile de infidelitate, şi duce o existenţă în aşteptarea marii lovituri....
Clint Eastwood reuşeşte să surprindă cu mare artă o poveste urbană a anilor '80, în care există un echilibru între bine şi rau şi în care ne este descrisă o lume bizară şi puternică, specifică marilor oraşe....