La mai mulţi ani după moartea fetiţei lor, un creator de păpuşi şi soţia lui primesc în casa lor o măicuţă şi mai multe fetiţe venite de la un orfelinat desfiinţat. Cu toţii devin ţintele lui Annabelle, păpuşa posedată confecţionată cândva de bărbat....
O psihiatra (Sciorra) incearca sa ajute o proprietara de galerie de artă nevrotica, care are o relație sexuală foarte satisfăcătoare cu noul ei iubit, un barbat dominator, cu un comportament violent....