São Paulo, oraș în plină dezvoltare, Brazilia, 1899, la câțiva ani după ce sclavia a fost abolită. Prinși între trecutul și prezentul Braziliei, sclavi si bogatasi deopotriva luptă să supraviețuiască într-o lume modernă....
După cel de-al Doilea Război Mondial, un mic sat francez se străduiește să lase războiul în urmă, în timp ce Partidul Comunist, aflat la putere, încearcă să-i elimine pe loialii lui Pétain....