O creatură care își schimbă forma, făcută din lut magic, bântuie orașul Gotham, alternând între personaj negativ și aliat al lui Batman. Mai multe figuri tragice au preluat mantia lui Clayface de-a lungul anilor....
Larry se întoarce la casa părintească pentru a se împăca cu tatăl său. Aici se îndrăgostește de Gwen. Când Larry o salvează pe o prietenă a lui Gwen de un lup, bărbatul e mușcat și devine vârcolac. Sătenii încep să vâneze bestia....