Melanie, o tânără supraponderală de 13 ani, se îndrăgostește de directorul taberei de diete unde se află. Acesta e cu 40 de ani mai mare decât ea......
Berlin, 1931. Jakob Fabian, care ziua lucrează la promovarea unei companii de țigări, iar noaptea se plimbă prin baruri, bordeluri și studiouri ale artiștilor, se îndrăgostește de o actriță....