Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....
În această reinterpretare a poveștii „Prințesa și bobul de mazăre”, prințesa fuge de acasă și se angajează la un orfelinat pentru a scăpa de o căsătorie aranjată cu un prinț necunoscut......