O prietenie improbabilă se dezvoltă între un comediant de stand-up din L.A. forțat să se întoarcă acasă cu coada între picioare și un dermatolog alcoolic, cu multe defecte, dar fermecător și carismatic....
Sub aparenta unei vieti implinite, April si Frank ascund frustrari periculoase. Ei viseaza sa plece in Franta pentru a-si implini aspiratiile artistice. Relatia lor este subminata, insa, de gelozii si egoism, iar planurile de viitor se naruie....