Începutul anilor 1900, Buenos Aires. Leneșul Gustavo se trezește că viața lui și dinamica de familie sunt întrerupte când fosta lui soție și actualul ei partener decid să se mute din Argentina în Paraguay și să-i ia pe copiii lui cu ei....
Într-un orășel de pe coastă, adolescentul Manuel își petrece timpul cu iubita lui și cântă într-o trupă rock cu prietenul lui, Felipe. Însă sentimentele latente ale lui Manuel pentru Felipe încep să iasă la suprafață....