În timp ce Coreea este ocupată de armata japoneză în 1933, rezistența intenționează să il omoare pe comandantul japonez. Dar planul lor este amenințat de faptul ca printre ei exista un trădător......
Plasat în 1455, în perioada în care tronul a fost capturat de Sejo de Joseon, filmul urmăreşte viaţa lui Nae-Kyung. Fiul unei familii de nobili ruinaţi, Nae-Kyung călătoreşte în întreaga regiune şi studiază fiziognomia...
În urma asasinării președintelui Park în 1979, diferite facțiuni militare se luptă pentru control în timpul unei lovituri de stat violente în această dramă de acțiune sud-coreeană....