Aceasta este povestea de dragoste a lui Joseph Bau, artist, falsificator și supraviețuitor al holocaustului. Folosindu-și abilitățile artistice, umorul și speranța în lagăre, Joseph rămâne în viață și ajută sute de oameni să scape....
Doi americani căsătoriți se duc la Festivalul de Film din San Sebastian și sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez, iar el de îndrăgostește de o tânără....