Doi americani căsătoriți se duc la Festivalul de Film din San Sebastian și sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez, iar el de îndrăgostește de o tânără....
Aceasta este povestea de dragoste a lui Joseph Bau, artist, falsificator și supraviețuitor al holocaustului. Folosindu-și abilitățile artistice, umorul și speranța în lagăre, Joseph rămâne în viață și ajută sute de oameni să scape....