Will Penny, cowboy, este un barbat in varsta, sarac si singur. Viata lui se schimba cand o intalneste pe Catherine Allen si pe fiul acesteia care îi ocupasera cabana din munti, in pragul iernii....
In timpul unei lungi calatorii cu trenul, Caldwell, un editor de carte, se implica intr-o aventura romantica, dar incepe si sa se teama pentru propria viata, dupa ce incearca sa avertizeze pe ceilalti ca a fost martor la o crima......