Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....
Povestea unei fetițe de cinci ani care crede că toate animalele sunt mai mari decât ea și care implică un andaluz, un toreador, un patinator, un taxidermist, un învățător, adulter, o criză convulsivă, un Great Dane, cicatrici, boabe de nebunie......