Copilul lui Kathy Thorn (Lee Remick) se naste mort, dar sotul ei, Robert (Gregory Peck), ii ascunde cumplitul adevar, pentru a o proteja. El inlocuieste copilul lor cu un nou-nascut ramas orfan - fara a sti ca acesta avea origini satanice......
In timpul unei lungi calatorii cu trenul, Caldwell, un editor de carte, se implica intr-o aventura romantica, dar incepe si sa se teama pentru propria viata, dupa ce incearca sa avertizeze pe ceilalti ca a fost martor la o crima......