Bill trăiește în umbra fratelui său Robbie, un atlet orb. Când cei doi se îndrăgostesc de aceeași femeie, Bill este obligat să concureze pentru prima dată împotriva arogantului său frate....
Lucy, o fată timidă din Ohio, căreia îi plac filmele dar urăște realitatea, descoperă filmele bizare ale lui Federico Fellini și pleacă într-o călătorie prin Italia ca să-l găsească....