Două americance pleacă într-o excursie prin Europa. În Germania se pomenesc singure în noapte, într-o pădure - atunci când maşina li se strică. Căutând după ajutor, găsesc o vilă izolată. Fetele se trezesc, fără să-şi amintească ce s-a întâmplat, prinse în beciul unui spital improvizat, alături de un japonez. Un german mai în vârstă se prezintă ca fiind un chirurg pensionat, specializat în separarea gemenilor siamezi, totuşi cei trei "pacienţi" ai săi nu sunt pe cale să fie separaţi, ci uniţi laolaltă într-o operaţie îngrozitoare....