Dupa ce ultima piesa le este desfiintata de critica de specialitate, Gilbert si Sulivan se gandesc sa desfiinteze trupa, frustrati fiind de lipsa de inspiratie necesara pentru realizarea spectacolului The Mikado, capodopera lor....
Pentru William, de origine modestă, fiul unui meşter de acoperişuri din stuf, i se pare imposibil să-şi ducă vreodată la bun sfârşit visul de a deveni într-o zi cavaler....