Italia, 1609. Acuzat de crimă, Caravaggio fuge din Roma și se refugiază la Napoli. Sprijinit de puternica familie Colonna, el încearcă să obțină aprobarea Bisericii Catolice pentru a se întoarce la Roma. Papa decide că trebuie făcută o anchetă....
Mario și Lino sunt doi prieteni care duc o viață monotonă în Napoli, până când se deschide o ușă către o nouă lume, care-i duce pe drumuri diferite, riscând totul, chiar și cel mai important lucru pe care-l au: prietenia lor....