Un travestit se împrietenește cu un travestit mai tânăr cu propriile probleme legate de identitate și mortalitate. Pe măsură ce află mai multe unul despre celălalt, își dau seama cum pot fi ei înșiși....
Violet este o adolescentă timidă care visează să plece din orașul natal și să-și urmeze pasiunea de a cânta. Ea intră într-o competiție locală de canto care îi va testa integritatea, talentul și ambiția....
Când curierul pe bicicleta Chris asistă la ceea ce pare a fi o crimă, primul său instinct este de a fugi. Dar când curiozitatea îl atrage înapoi, intra într-o lume a corupției, a puterii politice și a curselor ilegale de biciclete....