Filmul prezinta, pe fondul unor peisaje majestuoase din Vietnamul de Nord, povestea unei fete, Pao, care se trage din triburile Hmong. Parasita de mama de cand era copil, ea a fost crescuta de mama ei vitrega. Intr-o zi, mama vitrega moare intr-un accident si Pao ia hotararea sa plece pe urmele mamei sale adevarate. Acest periplu ii va da ocazia tinerei Pao sa descopere partea dramatica din istoria sentimentala a familiei sale... Do Hai Yen care fusese deja remarc...