În toamna anului 1938, NKVD l-a arestat pe Serghei Korolev, ce avea sa devina arhitectul principal al cursei spațiale a URSS. Sub tortură, anchetatorii încearcă să obtina de la el o mărturisire de activități anti-sovietice....
Romanul unui scriitor este interzis, iar piesa de teatru anulată. El concepe atunci un roman satiric în care un personaj diabolic se răzbună metaforic pe cei responsabili. Deși știe că nu poate fi publicat, muza sa îl îndeamnă să îl scrie oricum....