Pe patul de moarte, ultima dorinta a tatalui lui Joe este ca acesta sa plece in Vestul Salbatic, ca sa devina un barbat adevarat. Insa visatorul Joe dispretuieste armele si infruntarile, iubeste poezia si prefera bicicleta... cailor....
1962. Mafiotul Valachi se afla intr-o inchisoare din Atlanta, Georgia, unde executa o condamnare de 15 ani. Agentul FBI, care a condus cazul sau, il convinge sa-l dea in vilag pe Vito Genovese, un periculos mafiot....