Antonio Sabàto Jr. se transformă într-un ucigaş de performanţă: Lucas, care, după o viaţă de abuz în mâinile sadicei sale mame, porneşte, cu sânge rece, la ucis, cu ajutorul colegului său Ottis Toole (Kostas Sommer)....
Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....