William Jacobs, un fost general, comploteaza sa bombardeze Washingtonul folosind o arma secreta numita “Storm catcher”. Singura problema este ca unica persoana care poate duce misiunea la indeplinire este maiorul Jack Holloway (Dolph Lundgren)....
Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....