Frank e salvat din ghearele unui asasin plătit de fostul său coleg, Marvin (John Malkovich). Cei 2 bărbaţi vor să descopere secretul din spatele proiectului Nightshade, dorit de toate guvernele....
Francois de La Conche accepta sa-si reia serviciul diplomatic pentru binele natiunii. Misiunea sa e simpla: el trebuie sa cumpere de la Viktor Zilenko, fost KGB-ist respecializat in traficul de arme, un nanorobot furat de la rusi....