Jimmy și prietenul lui rămân blocați într-un sat galez asupra căruia planează un blestem din secolul al XVII-lea, pus de Carmilla, regina vampirițelor lesbiane, cu puțină vreme înainte să fie ucisă de vânătorul de vampiri Wolfgang Maclaren....
Emil, un regizor ieşit din graţiile publicului, este invitat de o naţiune recent fondată să realizeze un film de anvergură într-o obscură republică din Caucaz condusă de un dictator excentric şi corupt...