Frank, care conduce o mică ambarcațiuni, pleacă împreună cu Lily și fratele ei în căutarea Arborelui Vieții, despre care se crede că deține puteri vindecătoare. Cei trei au de înfruntat animale sălbatice, dar și o expediție germană concurentă....
Joey încă mai locuia cu familia lui italiano-americană când se întâlnește cu o fostă colegă de școală, Mary. Dacă înainte fusese poreclită 'Scary Mary', această rățușcă urâtă a devenit o frumusețe irezistibilă....