Renumitul prezentator TV Dan Geraldo pleaca in tara misterioasa Palombia. Acolo ei dau de urmele celei mai enigmatice fiinte de pe lume – roscatul si pufosul animal Marsupilami. Acest animal are o legatura inexplicabila cu secretul tineretii vesnice....
Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....