Nicky pornește în căutarea unui dragon ținut captiv de o vrăjitoare. Pe Tărâmul Magic, își face mulți prieteni, o veveriță kamikaze, un liliac vorbăreț, și pe Rocky, care-l învață să călărească melci cu trei ochi și să zboare cu țânțari prietenoși...
Când un Fixies, o creatura minuscula vazuta doar de copii, pune mâna pe niște brățări speciale care îl transformă într-un ticălos cu superputeri, depinde de micii săi prieteni colorați, un băiat și un profesor de laborator, să salveze situația!...