Frumoasa Maleficent trăieşte o viaţă idilică în paşnicul ei regat, visând că va deveni o puternică zână făcătoare de bine. Asta până într-o zi când armata unui rege invadator îi atacă semenii şi o trădare face inima zânei să se transforme în piatră....
Inspirată din nuvela secolului 18-lea a lui Henry Fielding, acesta este povestea unui slujitor nelegitim (Petre Firth), care întâmpină mari dificultăţi în a rezista avansurilor voluptoasei aristocrate Ann-Margaret....