În vacanțele petrecute în Provence, Marcel trăiește aventuri alături de prietenul său Lili. Însă apariția frumoasei Isabelle îi tulbură liniștea și îl face să descopere fiorii primei iubiri, punându-i la încercare prietenia și loialitatea....
Într-o societate bizară şi
suprarealistă, Krank, un savant nebun, răpeşte copiii în scopul de a le
fura visele şi de a-şi stopa procesul de îmbătrânire....