Spania, 1936. Trupele naționaliste mărșăluiesc spre Salamanca, declarând stare de război împotriva guvernului ales. Miguel de Unamuno, unul dintre intelectualii Spaniei, rămâne sceptic, ezitând să condamne public instalarea fascismului....
Rayne luptă impotriva naziștilor în Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, si îl întâlnește pe Ekart Brand, un lider nazist care plănuiește să îl injecteze pe Hitler cu sângele lui Rayne în încercarea de a-l transforma într-un damphyr....