Rayne luptă impotriva naziștilor în Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, si îl întâlnește pe Ekart Brand, un lider nazist care plănuiește să îl injecteze pe Hitler cu sângele lui Rayne în încercarea de a-l transforma într-un damphyr....
Spania, 1936. Trupele naționaliste mărșăluiesc spre Salamanca, declarând stare de război împotriva guvernului ales. Miguel de Unamuno, unul dintre intelectualii Spaniei, rămâne sceptic, ezitând să condamne public instalarea fascismului....