La începutul secolului al III-lea, ţinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldaţi. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei......
Erau nişte timpuri în care lupta pentru pământ era ceva obişnuit. Setea de sânge devenise un viciu. Aşa erau şi triburile barbare din Nord, Rouran, care declară război poporului Wei, dinastie din sudul Chinei in sec.IV d.Chr....