În primăvara anului 1941, agentul german Wasser ține ostatic un comisar rus al Ministerului de Interne. Doi soldați, un boxer și un spion sunt singura speranță a comisarului de a fi salvat....
Filmul prezintă noile aventuri ale personajelor îndrăgite: Ilya Muromets, Alyosha Popovici, Dobrynya Nikitich și Prințul de Kiev, calul Iulii, Baba Yaga și multe altele....