În mai 1945, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, într-un orăşel din Cehia aflată încă sub ocupaţie germană, Agnes, soţia pădurarului Jan Olsan, este martora unui incident provocat de soldaţi nazişti şi cehi....
În primăvara anului 1941, agentul german Wasser ține ostatic un comisar rus al Ministerului de Interne. Doi soldați, un boxer și un spion sunt singura speranță a comisarului de a fi salvat....
Filmul prezintă noile aventuri ale personajelor îndrăgite: Ilya Muromets, Alyosha Popovici, Dobrynya Nikitich și Prințul de Kiev, calul Iulii, Baba Yaga și multe altele....