Totsuko e o fată specială, care poate vedea „culorile” interioare ale oamenilor. Totsuko cântă într-o trupă împreună cu doi prieteni, alături de care găsește puterea de a înfrunta provocările vieții și de a porni pe drumul autocunoașterii prin artă....
Mitsuha, o școlăriță dintr-un mic oras, își dorește din tot sufletul să scape din locul natal și să trăiască în orașul visurilor ei, Tokyo. Viața ei ia o întorsătură neprevăzută în momentul în care mintea ei se transpune în corpul unui băiat....
După cinci ani și jumătate petrecuți pe o insulă pustie, Chuck se întoarce acasă și discută cu o jurnalistă despre viața sa alături de haioasele larve Roșu și Galben....