Josh, un adolescent crescut de părinți adoptivi, duce o viață rebelă alături de prietenii săi. Totul se schimbă când fratele său mai mare, Walter, reapare după zece ani de absență. Walter îl atrage într-o spirală periculoasă de crime și jafuri....
Un poliţist de la oraş este martorul unui act de corupţie şi îşi renunţă la a mai lucra în poliţie. Fiind în paralel şi taximetrist el întâlneşte o cântăreaţă de blues sexy care îi face o confesiune....