Acţiunea filmului are loc în Los Angeles în anii ’70, când nepriceputul detectiv Holland March şi bătăuşul Jackson Healy trebuie să lucreze împreună pentru a rezolva cazul unei fete dispărute. Investigaţiile duc spre o conspiraţie la nivel înalt...
Cand mama lui Mandie, Elizabeth, îi face o vizită, femeia îi și povestește fiicei adevărata istorie a familiei sale. Se pare că bunicul fetei a fost un indian din tribul Cherokee....