Un orasel idilic se pregateste de Craciun. Adolescentul Billy primeste de la tatal sau un cadou special, un mogwai, o creatura mica si paroasa, care nu trebuie expus la lumina puternica, udat si mai ales hranit dupa miezul noptii....
O echipa de oameni de stiinta condusi de doctorul Irwin Burns (Joseph Ruskin) incearca sa produca intr-un laborator un drog menit sa controleze nivelul de violenta si agresivitate atat la om cat si la animale....