Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....
Omul care i-a ucis fratele celui supranumit Black Dynamite pompează acum heroină în orfelinatele din cadrul comunităţii unde el a trăit toată viaţa. CIA-ul are mare nevoie de ajutorul lui, el este singurul care se poate lupta cu acest mafiot....