Blofeld si-a construit un laborator in Alpi, unde pune la punct ultimele detalii pentru a cucerii lumea. Pretinzand ca vindeca alergii rare, Blofeld atrage de partea lui zece femei frumoase care, fara sa stie, devin colaboratoarele lui....
Fiul unui agent britanic este răpit ca răzbunare pentru dispariția unor diamante. Pentru eliberarea lui, hoții cer o sumă foarte mare. Nimeni nu-l ajută pe tatăl disperat, niciun prieten, niciun coleg, așa că decide să-și facă singur dreptate....
Callan, veteran al serviciilor secrete britanice, a fost forţat să se pensioneze după ce a dat greş într-o misiune. Fostul lui şef îi promite că-l readuce în activitate dacă se ocupă de asasinarea lui Schneider, un important om de afaceri german....