Fiul unui agent britanic este răpit ca răzbunare pentru dispariția unor diamante. Pentru eliberarea lui, hoții cer o sumă foarte mare. Nimeni nu-l ajută pe tatăl disperat, niciun prieten, niciun coleg, așa că decide să-și facă singur dreptate....
Callan, veteran al serviciilor secrete britanice, a fost forţat să se pensioneze după ce a dat greş într-o misiune. Fostul lui şef îi promite că-l readuce în activitate dacă se ocupă de asasinarea lui Schneider, un important om de afaceri german....
Blofeld si-a construit un laborator in Alpi, unde pune la punct ultimele detalii pentru a cucerii lumea. Pretinzand ca vindeca alergii rare, Blofeld atrage de partea lui zece femei frumoase care, fara sa stie, devin colaboratoarele lui....