Un politist tacanit ia identitatea unei bunici supraponderale pentru a rezolva un caz complicat. Maestru in arta travestirilor, agentul FBI Malcolm Turner trebuie sa captureze un infractor foarte periculos evadat din inchisoare....
După ce membrii echipei de păpuși a unui serial pentru copii al anilor '80 încep să fie uciși, unul câte unul, cazul este preluat de un ofițer L.A.P.D. căzut în dizgrație și devenit detectiv particular....