Povestea lui Genovese și a lui Costello, o pereche de italo-americani care au condus două familii criminale la mijlocul secolului al XX-lea. Deși au pornit la drum ca prieteni, Genovese a încercat să îl asasineze pe Costello în 1957....
Când un terapeut muzical începe să lucreze cu un tânăr pacient ieșit din comun, se confruntă cu trecutul său și cu ceea ce înseamnă să trăiești. Acțiunea se petrece într-un mic oraș rural din Texas....